Клонирование Word / Excel шаблонов, редактирование и синхронизация документов в CRM Битрикс 24 🔎

Опубликовано: 25 Март 2019
на канале: Автоматизация и Оцифровка бизнеса

921

Кейс дня: Клонирование Word / Excel шаблонов, редактирование и синхронизация документов в CRM Битрикс 24 🔎

🚩 Сценарий:
– Система создала новый ЛИД
Менеджеру необходимо подготовить документ - опросный лист для разработки сайта

При переводе ЛИД в стадию Уточнение деталей, система автоматически создаст на общем диске:
индивидуальную папку
перенесет туда копию шаблона опросного листа
создаст задачу, чек – лист и ссылки быстрого доступа к шаблону
укажет крайний срок исполнения задачи для менеджера

Ссылка быстрого доступа – позволяет открыть копию шаблона на компьютере, вносить изменения и редактировать опросный лист использую гугл редактор или текстовый процессор Word.

При установленном на ПК приложении Битрикс 24 система автоматически проведет синхронизацию всех изменений документа с которым работал менеджер и документа который хранится на общем корпоративном диске в разделе конкретного ЛИДа.

Дальнейшая работа с документом может быть автоматизирована и с помощью роботов направлена на согласование и утверждения по любому гибкому сценарию, например: начальник отдела, бухгалтер, юрист и клиент…

Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24.

📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
По WhatsApp ► https://bit.ly/2U9qbVp
Пишите на почту ► [email protected]
Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65

Смотрите видео Клонирование Word / Excel шаблонов, редактирование и синхронизация документов в CRM Битрикс 24 🔎 онлайн, длительностью часов минут секунд в хорошем качестве, которое загружено на канал Автоматизация и Оцифровка бизнеса 25 Март 2019. Делитесь ссылкой на видео в социальных сетях, чтобы ваши подписчики и друзья так же посмотрели это видео. Данный видеоклип посмотрели 921 раз и оно понравилось 10 посетителям.

725