Клонирование Word / Excel шаблонов, редактирование и синхронизация документов в CRM Битрикс 24 🔎
Кейс дня: Клонирование Word / Excel шаблонов, редактирование и синхронизация документов в CRM Битрикс 24 🔎
🚩 Сценарий:
– Система создала новый ЛИД
Менеджеру необходимо подготовить документ - опросный лист для разработки сайта
При переводе ЛИД в стадию Уточнение деталей, система автоматически создаст на общем диске:
индивидуальную папку
перенесет туда копию шаблона опросного листа
создаст задачу, чек – лист и ссылки быстрого доступа к шаблону
укажет крайний срок исполнения задачи для менеджера
Ссылка быстрого доступа – позволяет открыть копию шаблона на компьютере, вносить изменения и редактировать опросный лист использую гугл редактор или текстовый процессор Word.
При установленном на ПК приложении Битрикс 24 система автоматически проведет синхронизацию всех изменений документа с которым работал менеджер и документа который хранится на общем корпоративном диске в разделе конкретного ЛИДа.
Дальнейшая работа с документом может быть автоматизирована и с помощью роботов направлена на согласование и утверждения по любому гибкому сценарию, например: начальник отдела, бухгалтер, юрист и клиент…
Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24.
📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
По WhatsApp ► https://bit.ly/2U9qbVp
Пишите на почту ► [email protected]
Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65
Watch video Клонирование Word / Excel шаблонов, редактирование и синхронизация документов в CRM Битрикс 24 🔎 online, duration hours minute second in high quality that is uploaded to the channel Автоматизация и Оцифровка бизнеса 25 March 2019. Share the link to the video on social media so that your subscribers and friends will also watch this video. This video clip has been viewed 921 times and liked it 10 visitors.
