💪 Кейс-дня "Автоматическая синхронизация данных в полях между Сделками и Контактами в Битрикс24"

Опубликовано: 01 Январь 1970
на канале: Автоматизация и Оцифровка бизнеса

666

💪 Кейс-дня "Автоматическая синхронизация данных в полях между Сделками и Контактами в Битрикс24"

👉 Ситуация:
• CRM Битрикс24, каталог «Контакты», задаем поиск по системному полю «Источник» - система фильтрации находит, например 1 000 карточек клиентов.
• Повторяем поиск с этими же параметрами фильтра в каталоге «Сделки», в результате поиска система находит всего 10-20 карточек сделок.
• Изучаем карточку сделки, видим что значения поля «Источник» заполнено и вроде все правильно.
• Вопрос, почему ответы не совпадают, по каким причинам это сходит, почему нарушены взаимосвязи между сущностями?

👌 Рассмотрим на примере, как работают взаимосвязи между полями сущностей.
• Создаем тестовый ЛИД, задаем источник, например «импорт из эксель»
• Завершаем работу с ЛИДом (конвертируем в новый контакт, компанию и сделку) в этом случае все значения полей в том числе поля источник – «импорт из эксель» будет перенесено в карточки Контакт, Компания и Сделка. При этом очень важно помнить, что автоматически образуются связи между сущностями в следующем порядке ЛИД+Контакт+Компания+Сделки.
• В случае, если при обращение клиента мы в ручную создаем новую Сделку и к сделке привязываем Контакт, то значение поля источник –Контакта, не перейдет в поле источник – Сделки. Связи любых полей в обратном порядке системой автоматически не создаются, не переносятся, не обновляются.
• Чтобы решить эту проблему, был разработан БП1 (бизнес-процесс), который отслеживает все изменения полей карточки Контакт. В случае изменения данных в полях Контакт обновленные данные будут переданы роботом в соответствующе поле связанной Сделки. Обновление полей Сделки будут видны на экране при любом обновлении параметров Сделки. В нашем примере внесенные изменения в карточке контакт переносятся в новое техническое поле сделки (источник из контакта). Системное поле «Источник» сделки при этом сохраняется, так как источники сделки и контакта в этом проекте были разными и одним из условий Заказчика было сохранить все уже имеющиеся данные.
• В результате внесенных изменений после фильтрации по запросу количество карточек в Контакте и Сделке по источнику –импорт из эксель совпадают.
• Данный прием позволяет получать корректные данные при работе с модулем CRM маркетинг и использовать комбинации любых полей в фильтрах. ваши поля.
• Для проверки правильности полей в Контактах и сделках был создан еще один БП 2(бизнес –процесс). Этот БП2, был активирован 1 раз, он проверил и привел в соответствие порядка нескольких тысяч сделок клиента которые были созданы до внесения изменений в программу.

Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24.

📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe
Пишите на почту ► [email protected]
Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65

#crm #crmсистема
#битрикс24 #битрикс 24
#GlobalSolutions #CRM4 #Web-NOW
#LoCRM

Смотрите видео 💪 Кейс-дня "Автоматическая синхронизация данных в полях между Сделками и Контактами в Битрикс24" онлайн, длительностью часов минут секунд в хорошем качестве, которое загружено на канал Автоматизация и Оцифровка бизнеса 01 Январь 1970. Делитесь ссылкой на видео в социальных сетях, чтобы ваши подписчики и друзья так же посмотрели это видео. Данный видеоклип посмотрели 666 раз и оно понравилось 7 посетителям.

725