Обязательное, автоматическое и системное сохранение файлов по сделкам (проектам) в CRM Битрикс24
🔥 Автоматическая передача файлов проекта нужным сотрудникам в Битрикс24 CRM.
Пример реализации сохранения файлов на общем облачном диске компании.
👉 История вопроса: Наш заказчик предоставляет своим партнерам франшизу – право использования бизнеса под своим брендом с использованием бизнес-модели своей компании. Оформление франшизы занимает длительный период времени, в течении которого сотрудники компании занимаются подготовкой, обработкой и согласованием большого количества «тяжелых» документов, отчетов, фото и видео отчетов. С этими материалами на разных стадиях работают разные сотрудники. С целью хранения необходимого пакета документов в рамках одного проекта в едином информационном пространстве и желанием освободить сотрудников от необходимости несколько раз запрашивать одни и те же документы, пересылать их в виде многочисленных и тяжелых вложений мы используем возможности общего диска портала Битрикс24.
Создадим тестовый ЛИД «Франшиза», заполним обязательные поля: ФИО, телефон и название компании.
При сохранении ЛИД происходит автозапуск бизнес-процессов, о них поговорим позже.
Чтобы завершить обработку ЛИДа и сконвертировать его в Сделку (франчайзинг-открытие) + Контакт + Компания на этом этапе работы менеджер обязан заполнить обязательное поле (тип поля файл) реквизиты клиента. В это поле менеджер должен вручную переместить файлы, полученные при общении с клиентом.
💼 Что происходит при перемещении файлов в это поле?
• При конвертации сущностей «сделка», «контакт», «компания», роботом на общем облачном корпоративном диске создаются папки: «Название компании клиента», «реквизиты», «договор» и «фото открытия».
• В папку клиента «реквизиты» помещается копия файла.
• Устанавливается связь между файлом реквизиты, папкой и всеми сущностями.
Структура папок, создаваемых роботом, присваиваемые названия создаются автоматически согласно требованиям заказчика и могут быть легко дополнены или скорректированы.
💪 Факт создания папок клиента и переноса реквизитов из ЛИД комментируются в информационном поле сделки.
В случае если «компания» регистрируется в каталоге на прямую менеджером минуя стадию ЛИД и при этом реквизиты компании отсутствуют в карточке клиента, то в момент конвертации будет запущена проверка и клиент получит сообщение о том, что реквизиты в карточке клиента отсутствуют и ему будет поставлена задача о необходимости исправить положение и закачать в обязательное поле файл с реквизитами клиента. В качестве подсказки в теле задачи прикладывается видео ролик с инструкцией. Робот не позволит продолжать работу до тех пор, пока менеджер не исправит ситуацию.
Важно, при добавлении файла в поле нужно дождаться завершения отработки процедуры перемещения обычно процедура занимает 3-10 секунд и только после этого сохранять изменения в карточке.
👌 Что в итоге мы получили?
• Если во время работы нашим коллегам потребуются реквизиты, договор или отчеты клиента, то отпадает необходимость пересылать им файлы вручную, так как они будут хранится в одном месте, в папке нашего клиента.
• Доступ к этой папке на общем диске возможен в любое время, любым способом при наличии соответствующих прав.
Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24.
📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
Через форму на сайт ► https://crm4.org
По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe
Пишите на почту ► [email protected]
Звоните по телефону ► +7 800 350-99-38
crm, Битрикс24, Bitrix24, Внедрение Битрикс24, bitrix24 introduction, Настройка Битрикс24, Обучение Битрикс24
Watch video Обязательное, автоматическое и системное сохранение файлов по сделкам (проектам) в CRM Битрикс24 online, duration hours minute second in high quality that is uploaded to the channel Автоматизация и Оцифровка бизнеса 01 January 1970. Share the link to the video on social media so that your subscribers and friends will also watch this video. This video clip has been viewed 592 times and liked it 11 visitors.
