Что такое роботы и триггеры CRM, Примеры настройки в Битрикс 24
🔍 Вопрос дня - "Как добавить свое поле в карточке контакт в CRM в Битрикс 24"
🚩 Отвечаю:
Справка:
Роботы в задачах – это последовательность действий, которая автоматически выполняется при переходе задачи в указанную стадию.
Триггеры в задачах –это конкретное действие или ситуация, например просрочка задачи. Как только эта ситуация наступает, задача перейдет в нужную стадию. И уже на нужной стадии срабатывает настроенный Робот.
Примеры из практики:
- В CRM поставлены задачи по группам, посчитать количество посещений тренировок спортсменами.
- Для каждой тренировки ставится одна конкретная задача тренеру – провести по графику занятие.
- Задачам по многочисленным шаблонам автоматически присваиваются типовые Названия.
- Клиенту, для удобного отображения данных, фильтрации и поиска на мобильных телефонах, потребовалось к Названию задач добавить день и месяц проведения тренировки.
- Чтобы не вносить правки в 160 шаблонов, разбросанных по нескольким бизнес процессам, были применены Триггер и Робот, которые автоматически вносят изменения в созданные разными шаблонами названия задач.
Задача №1 Внести автоматические правки в названия задач.
Сценарий работы:
- Выбрать группу (проект) в левом столбце рабочей панели Битрикс 24
- Открыть вкладку задачи группы (Горизонтальная лента)
- Включить режим просмотра задач Канбан
- Добавим новые стадии задач и внесем изменения в существующие
- Измененные и дополненные Стадии типовой задачи:
- Новая
- Изменить название задачи
- Не пришел
- Пришел
Шаг №1 - Активизировать Роботы:
- Настройка роботов
- Добавить Робот 1 Стадия Новые
- Для сотрудника
- Сменить стадию
- На Изменение названия задачи.
- Сохранить изменения
В результате все новые задачи будут автоматически попадать в стадию – Изменение названия задачи.
Шаг №2 - Активировать раздел Роботы:
- Настройка роботов
- Настройка робота в статусе задачи – Изменить название задачи
- Добавить Робот 1- Изменение Задач
- Выбор из списка – для сотрудника
- Когда выполнить
- При каких условия
- Выбрать поле с которым планируется работать (в нашем примере = ТЕГИ)
- Выбираем с помощью помощника … (3 точки) поле – крайний срок
- Вставляем значение поля в функцию выделения нужной части информационного поля Дата крайний срок, состоящей из 10 символов, значения число и месяц, 5 символов, это первые интересующие нас 5 символов.
- таким образом из даты 07.02.2019 выдергиваем и оставляем значение 07.02
- Добавить Робот 2- Изменение Задач
- Выбор из списка - для сотрудника
- Когда выполнить
- При каких условия
- Выбрать поле с которым планируется работать (в нашем примере = Название)
- Выбираем с помощью помощника … (3 точки) поле – Название и Теги = (значение вырезанной даты)
- Сохранить изменения
Тестирование роботов:
- Задачу из стадии Новые мышью переносим в стадию – Изменить название задачи
- Наблюдаем работу роботов –Задаче присвоено новое название в котором добавилась дата 07.02
- Роботы работают правильно
- Все вновь созданные задачи автоматически переходят в стадию Изменение название задачи и получают приставку в виде даты и месяца
Задача №2 проекта – перевести статусы задач в которых спортсмены не пришли на занятия.
Сценарий: Все не закрытые задачи по истечении крайнего срока автоматически переводятся в статус – отложенные, им присваивается общий статус Не пришел и подсчитывается сумма пропусков всеми спортсменами. Тренер отмечает и закрывает задачи провести тренировку только присутствующим спортсменам.
Активировать раздел Роботы:
- Настройка роботов
- Настройка робота в статусе задачи –Не пришел
- Добавить Триггер 1 - Сменить статус на просрочена
- Добавить Робот 1 - Изменить статус задачи
- Выбор из списка – Отложенная
Возможное продолжение проекта
Новый робот напишет уведомления родителям, о их ребенок – спортсмен не был на занятии.
📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
По WhatsApp ► https://bit.ly/2U9qbVp
Пишите на почту ► [email protected]
Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65
#crm #crmсистема
#битрикс24 #битрикс 24
#GlobalSolutions #CRM4 #Web-NOW
Watch video Что такое роботы и триггеры CRM, Примеры настройки в Битрикс 24 online, duration hours minute second in high quality that is uploaded to the channel Автоматизация и Оцифровка бизнеса 18 February 2019. Share the link to the video on social media so that your subscribers and friends will also watch this video. This video clip has been viewed 6,578 times and liked it 76 visitors.
