Полноценная программа лояльности в Битрикс24, настройки и как устроено?
🔥 В предыдущем видеоролике мы познакомились как работает программа лояльности в компании, которая оказывает услуги по оформлению автомобильных пропусков в населенные пункты.
Сегодня мы ознакомимся с техническими деталями и взаимосвязями системы. Ответим на вопросы на каких тарифах Б24 возможна реализация такого проекта, как осуществлять корректировки, как вносить изменения в тексты оповещений, SMS, e-mail писем и уведомлений для промоутеров.
Откроем корпоративный портал, раздел «Контакты».
1 шагом начала работы с системой является создание нового контакта или для уже существующего активация опции включить программу лояльности.
Откроем настройки бизнес-процессов сущности «Контакты».
В работе участвуют 3 бизнес-процесса:
• [PromoFix] генерация ссылок и фото
• [PromoFix] Обновить бонусный счет промоутера
• [PromoFix] Уведомление
👌 Ключевым, стартовым БП системы является [PromoFix] генерация ссылок и фото. При запуске БП проверяет есть ли URL на промоутера?
Если нет, то на общем облачном диске создается папка с названием промоутера и в нее закачивается созданная внешним приложением картинка, далее вносятся изменения в поля карточки сделки и добавляются комментарии.
Если URL промоутера уже зарегистрировано в нашей системе, то БП игнорируется.
Далее по сценарию мы заполняем форму обратной связи CRM. Как ее создавать, настраивать и добавлять новые поля мы посвятит отдельный видеоролик. Сейчас мы просто открываем форму, входим в режим настроек, далее, выбираем CRM формы, открываем форму «Рекомендации». В нашей форма содержит 3 поля: «Имя», «Телефон» и «E-mail». Эти поля в системе связаны с сущностью ЛИДы, если возникнет необходимость добавить новое поле, то в режиме настройки, раздел добавить новое поле, необходимо открыть сущность ЛИДы и выбрать и добавить в форму CRM новое поле.
Важно, в настройках формы есть параметр «%promo%» изменения в который вносить нельзя. Этот параметр скрытый и служит для связи нашего промоутера с ЛИДом.
После заполнения формы CRM, создается новый ЛИД и включаются в работу бизнес-процессы сущности ЛИД.
Откроем настройки бизнес-процессов сущности ЛИДы, список шаблонов и БП и откроем ключевой стартовый БП, который запускается при создании нового ЛИДа или обновлении данных.
👉 БП проверяет условие если это ЛИД промоутера, то он забирает данные из CRM по промоутеру, копирует их в соответствующие поля карточки ЛИД, делает подробную запись о событии в отчете и делает запись (создает реестр) в универсальном списке. В список заносится вся необходимая для работы информация: кем создана запись, название и связи с сущностью.
После перехода нового ЛИДа на стадию «Успешно завершен», автоматически создается новая сделка и информация из полей ЛИДа переносится в соответствующие поля «Сделки».
После создание «Сделки» к работе подключаются БП этой сущности, которые на завершающем этапе сделки отправляют уведомления нашему промоутеру.
Откроем настройки бизнес-процессов сущности «Сделки».
Первым запускается стартовый БП «При создании сделки. Этот БП содержит блок обязательной проверки – сделка создана при участии промоутера, да или нет? Это необходимо для расчета актуального процента выплаты вознаграждения конкретному человеку за его участие в совместной работе. В этом БП вычисляется сумма бонуса, которая является % от общей суммы сделки и сохраняется в универсальном списке.
ВАЖНО, поле сумма сделки является обязательным полем и должно быть заполнено.
💼 Когда сделка переходит в стадию «Закрыта», то включается в работу отдельный БП, задача которого состоит в уведомлении осуществления оплаты. Этот БП запускает вспомогательный БП, который проверяет была ли проведена оплата и отправлено ли было SMS уведомление промоутеру?
Если SMS не отправляли, то БП «Уведомление» в контактах выполнит эту задачу.
БП «Уведомление» запускается вручную, он проверяет условие, начислено или выплачено полагающееся промоутеру вознаграждение. В этом БП возможна корректировка текстов SMS сообщений для промоутера. Базовое SMS сообщение содержит шаблон и динамически обновляемые поля: к кому мы обращаемся, информация о сделке, какова ее сумма, контактные данные обратившегося человека, размер вознаграждения.
💪 ВАЖНО, данные в SMS переносятся из карточки сделки, поэтому все обязательные поля должны быть правильно заполнены достоверной информацией.
ВАЖНО, данное решение работает на тарифах Битрикс24 у которых подключены бизнес-процессы, это тарифы начиная с CRM+ и выше.
Ожидаем обратную связь, вопросы и комментарии.
Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24.
📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
Через форму на сайт ► https://crm4.org
По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe
Пишите на почту ► [email protected]
Звоните по телефону ► +7 800 350-99-38
Watch video Полноценная программа лояльности в Битрикс24, настройки и как устроено? online, duration hours minute second in high quality that is uploaded to the channel Автоматизация и Оцифровка бизнеса 01 January 1970. Share the link to the video on social media so that your subscribers and friends will also watch this video. This video clip has been viewed 912 times and liked it 16 visitors.
