Кейс дня "Модуль генерации штрих-кодов в Битрикс24 и быстрый поиск сделок с помощью сканера"
💪 ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ И ОТЧЕТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
В договоре на услуги между клиентом и организацией в качестве ключевого идентификатора используется СНИЛС.
👉 Как было раньше:
• Менеджер регистрировал в системе CRM клиента и вводил в обязательное поле СНИЛС и распечатывал с помощью шаблона типовой Договор.
• При необходимости найти и внести изменения в действующий договор – сделку менеджер для вызова карточки клиента вручную вводил 11-тизначный цифровой идентификатор и осуществлял поиск по базе данных.
• Во время ввода СНИСЛ временами возникали ошибки и рачительно тратилось рабочее время.
• Кроме этого была постоянная необходимость проверки данных карточки экрана и данных договора на соответствие паспортных данных клиента.
🔥 Как сейчас:
• Система во время сохранения карточки клиента автоматически обрабатывает цифровой код и генерирует его в стандартный штрих код. Штрих код автоматически включается в шаблон договора и распечатывается.
• Для того чтобы найти клиента в базе данных менеджеру достаточно считать код с договора сканером. Значения кода автоматически переносится в поисковую строку Битрикс24 и система осуществляет поиск и вывод на экран карточки клиента.
💼 Смотрим как это работает:
• Открываем портал, CRM, раздел сделки, создадим тестовую сделку, заполним обязательные поля и поле СНИЛС.
• ВАЖНО! Согласно техническому заданию, робот работает только при условии, что все обязательные поля, предусмотренные регламентом компании, заполнены. В нашем примере это контактные данные клиента и СНИЛС.
• При сохранении карточки, робот автоматически сгенерирует штрих код. Запись об этом можно увидеть на информационной половине карточки клиента.
• Откроем типовой шаблон Договора и запустим его создание. Обычно в облачной версии Битрикс24 эта процедура занимает около 20 секунд. В нашем примере штрих код расположен в нижней части документа.
• Штрих код можно считать, как с твердого носителя (листа бумаги) так и экрана.
• Проверить правильность ввода, генерации и считывания кода можно с помощью обычной программы на мобильном телефоне.
• В организации заказчика считывание происходит с помощью типового сканера, подключенного к компьютеру через USB порт.
• ВАЖНО!: В момент считывания активный курсор должен находится в поисковой строке портала сделок. При клике на сканер расшифрованное значение переносится в поле поиска. Достаточно кликнуть Enter и система осуществит поиск и автоматическое раскрытие карточки клиента.
• Генерировать и вставлять штрих коды можно во все используемые шаблоны документов включая бухгалтерские, например, счета и акты.
👌 Технические особенности:
• Модуль может работать как в облачной так в коробочной версии Битрикс24.
• Для работы модуля используются несколько технических полей.
• Робот перед началом работы проверяет заполнение обязательных и технических полей, исключая тем самым возможность повторной генерации кода в случае обновления карточки клиента.
• Генерация штрих кода и перенос данных в поля осуществляется автоматически роботом с помощью Вебхуков упрощенного варианта rest-событий и rest-команд.
Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24.
📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
Через форму на сайт ► https://crm4.org
По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe
Пишите на почту ► [email protected]
Звоните по телефону ► +7 800 350-99-38
#crm #битрикс24 #CRM4.org #Log [In] OFF
Watch video Кейс дня "Модуль генерации штрих-кодов в Битрикс24 и быстрый поиск сделок с помощью сканера" online, duration hours minute second in high quality that is uploaded to the channel Автоматизация и Оцифровка бизнеса 01 January 1970. Share the link to the video on social media so that your subscribers and friends will also watch this video. This video clip has been viewed 863 times and liked it 36 visitors.
